Investing.com — BTIG, daha güçlü talep ve siber güvenlik firmasının önümüzdeki birkaç yıl içinde çift haneli gelir büyümesi sağlama yeteneği nedeniyle Palo Alto Networks’u Al olarak yükseltti.
Aracı kurum, Palo Alto’nun Prisma SASE ve güvenlik otomasyon aracı XSIAM gibi ürünleri içeren platformunun müşteriler tarafından daha iyi benimsendiğini belirterek hedef fiyatını hisse başına 248 dolara yükseltti.
BTIG, yıllık yaklaşık 1,2 milyar dolarlık Palo Alto satışını temsil eden yedi sektör kaynağından gelen geri bildirimlerin önceki çeyreklere kıyasla “şaşırtıcı derecede olumlu” olduğunu söyledi. Bu durum, şirketin 2026 mali yılında toplam gelirde %14 ve yeni nesil güvenlikten (NGS) elde edilen yıllık tekrarlayan gelirde %26 büyüme hedeflerine olan güveni artırdı.
Firma, NGS ürünlerinin 2027 mali yılında Palo Alto’nun gelir karmasının %65’inden fazlasını oluşturacağını ve yıllık %12 veya daha fazla büyümeyi destekleyeceğini öngörüyor.
Analistler, Palo Alto’nun tekrarlayan gelir için 2026 mali yılı rehberliğini karşılayabileceğinden şüphe duyuyordu çünkü bu, keskin bir artış gerektiriyordu. Ancak BTIG, iyileşen piyasa koşulları ve daha güçlü satış performansının artık bu hedefi ulaşılabilir hale getirdiğini belirtti.
Aracı kurum, Palo Alto’nun kimlik güvenliği firması CyberArk’ı satın alma planının, şirketin yeni alanlara genişlemesine ve kimlik korumasında %20’den fazla büyümeyi sürdürmesine yardımcı olabileceğini söyledi.
BTIG, hisseyi 2027 takvim yılı için tahmini serbest nakit akışının 35 katı değerinde değerlendirdi. Bu, Palo Alto’nun tarihsel aralığının üzerinde bir değer. Firma, bulut tabanlı ve tekrarlayan gelir akışlarına doğru kaymanın bir prim hak ettiğini savunuyor.
Palo Alto Networks hisseleri Pazartesi günü piyasa öncesi işlemlerde 213 dolar seviyesinde %2 yükseldi
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
